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天天要闻:第二家AMC系券商冲击上市 信达证券“另类投行”战略受关注

2023-01-16 23:15:22 来源:21世纪经济报道

2023年首家上市券商来了!

1月16日,信达证券同步开启网上、网下招股。信达证券IPO发行价格为8.25元/股,扣除发行费用后,预计募集资金净额为25.81亿元。晚间,信达证券披露的中签率公告显示,回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.147%。


【资料图】

作为国内四大资产管理公司(AMC)之一中国信达的券商子公司,信达证券于2020年开启IPO“闯关”之路,同年12月28日,信达证券IPO申请获证监会受理。直至2022年6月30日,信达证券首发获通过,也有望令其成为继东兴证券后的第二家上市AMC系券商。

值得关注的是,信达证券的战略目标是以另类投行为主要发展方向,信达证券董事长艾久超指出,公司将专注另类投行,服务实体经济。21世纪经济报道记者了解到,另类投行是指围绕特殊资产业务,以资产价值恢复与提升为核心目标,以资本市场为重要依托,以重组、重整、重构、投融资及资源整合为基本手段,提供资本运作方面的专业化、特色化、差异化金融服务。

事实上,为充分把握市场快速发展的机遇,中小券商补充资本金的需求十分强烈,以提升其市场竞争力和抗风险能力。遗憾的是,近两年证券公司上市节奏有所放缓,2021年和2022年分别仅有一家券商实现上市,目前,多家中小型券商正在积极筹备IPO,并陆续获得实质性进展。信达证券成功上市后,也将成为第四十三家A股上市券商。

上市路漫漫

成立于2007年信达证券,注册资本为29.19亿元,由中国信达、中海信托、中国中材共同发起设立,目前中国信达持有信达证券87.42%的股份,为最大股东,而信达证券的实控人为持有中国信达58%股权的财政部。

2020年12月31日,信达证券首次向上交所披露招股书。2021年4月,证监会对其提出了45条反馈意见。2022年6月30日,信达证券首发获通过,但发审会仍对其处罚整改、关联交易和信息系统安全等提出了询问。

随后在12月1日,信达证券更新招股书,对此回应称,最近三年公司涉及两起行政处罚和五起违规事项,已采取了相应整改措施,完善相关内控制度,升级反洗钱软件系统,落实员工培训工作,强化重点客户信息管控,整改达到了预期效果。

值得一提的是,2022年12月23日,信达证券发布了首次公开发行股票推迟发行公告,原本定为2022年12月26日的网上、网下申购日期推迟为2023年1月16日。

根据安排,信达证券本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中信建投,联席主承销商为中泰证券,本次的发行价为8.25元/股,发行市盈率为22.97倍,高于14.74倍的参考行业市盈率。

对此,信达证券提示,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

有私募基金人士表示,去年12月上市的首创证券网上发行中签率为0.128%,上市首日顶格上涨44%,同样信达证券基本面和发行情况都较好,因此投资人参与打新比较积极。

剑指另类投行战略

若本次发行成功,预计信达证券募集资金总额为26.75亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为25.81亿元。

从募资用途来看,信达证券表示,本次公开发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。募集资金将重点投向传统经纪业务、扩大资本中介业务的资金配置规模,适当增加证券投资业务规模,丰富自营业务类型,加大对资管业务投入,扩充承销业务资金实力,加大对子公司支持力度,持续加大信息技术系统建设投入等领域。

需要提及的是,在行业强者恒强、中小券商寻求差异化发展的背景下,信达证券也有独特的“打法”。

据悉,信达证券的战略目标是主打另类投行,即是深度挖掘和精准识别企业客户需求,大力拓展并购重组、夹层投资、流动性支持、阶段性持股等另类投资银行业务,综合运用财务顾问、过桥融资、资产重组、市值管理等工具组合,通过多渠道、多层面、多维度的综合金融服务,塑造公司在不良资产经营和特殊机遇投资领域的差异化特色。

未来五年,信达证券称,公司将依托中国信达优势,坚持以客户为中心,进行独立市场化运作,不断提升各项业务核心竞争力和持续盈利能力,支持供给侧结构性改革和服务实体经济,力争综合实力进入行业排名前30%分位,总资产、净资本、营业收入、净利润等主要经营指标稳步上升,业务结构进一步优化。

目前的行业排名显示,2021年证券公司经营业绩排名中,信达证券总资产排第39位,净资本排名第52位,营业收入、净利润排第42位、第37位,净资产收益率排名第17位。

有券商人士对21世纪经济报道记者表示,与头部券商进行差异化、特色化发展,是目前众多中小券商选择的发展方向,比如英大证券提出的打造能源特色券商,市场也非常关注这类特色券商的未来战绩。

标签: 信达证券 另类投行

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